Export Ziele

Nutze die Export-Ziele in der Beleger App, um deine Belege automatisch nach dem Erstellen zu exportieren.

Export-Ziele sind Teil von Beleger Premium.

Export Ziel erstellen

Um ein Export Ziel zu erstellen, gehe in die Einstellungen und tippe auf Export-Ziele.

1. Tippe auf den Hinzufügen Button
2. Wähle den Export-Typ aus:
   • E-Mail – sende den Beleg an eine oder mehrere E-Mail-Adressen (To, CC, BCC, Betreff und Nachricht konfigurierbar)
   • iCloud Drive / Dateien – speichere den Beleg in einem Ordner deiner Wahl
   • Lexware Office – übertrage den Beleg an deine Lexware-Buchhaltung
   • Paperless-ngx – übertrage den Beleg an deinen Paperless-ngx Server
3. Tippe in das Feld Bezeichnung und gib eine Bezeichnung für das Export Ziel ein
4. Fülle die notwendigen Felder in der Konfiguration aus
5. Tippe auf Speichern

Für Lexware Office und Paperless-ngx muss die jeweilige Integration vorher verbunden sein.

Automatischen Export festlegen

Damit Belege nach dem Erstellen automatisch zu einem Export Ziel exportiert werden, lege ein Export Ziel als automatisches Ziel fest.

Gehe in die Einstellungen und tippe auf Export-Ziele.

1. Tippe auf das Export Ziel, welches nach dem Erstellen eines Beleges automatisch benutzt werden soll
2. Aktiviere die Option für den automatischen Export

Du kannst ein automatisches Ziel für alle Belege festlegen oder pro Unternehmensprofil ein eigenes Ziel hinterlegen.

Automatischer E-Mail-Versand im Beleger Portal (Web)

Erstellst du einen Beleg im Beleger Portal (Web) und hast ein E-Mail-Export-Ziel als automatisches Ziel festgelegt, wird der fertige Beleg automatisch im Hintergrund an die hinterlegten Empfänger gesendet – ganz ohne dein eigenes E-Mail-Programm.

So läuft es ab:

• Der Beleg wird als PDF an die im Export-Ziel hinterlegten Empfänger (To, CC, BCC) gesendet
• Betreff und Nachricht stammen aus der Konfiguration des Export-Ziels
• Als Antwortadresse (Reply-To) wird deine E-Mail-Adresse gesetzt – Empfänger können dir also direkt antworten
• Der Versand erfolgt nur bei abgeschlossenen Belegen. Entwürfe werden nicht automatisch versendet
• Wird kein passendes automatisches E-Mail-Ziel gefunden, passiert nichts – die Belegerstellung ist davon nie betroffen

Welches Ziel verwendet wird, richtet sich nach deiner Konfiguration: Ein für alle Unternehmensprofile festgelegtes Ziel hat Vorrang, andernfalls greift das für das jeweilige Unternehmensprofil hinterlegte Ziel.

Hinweis: Der automatische Hintergrund-Versand per E-Mail erfolgt aktuell nur bei Belegen, die im Beleger Portal (Web) erstellt werden. In der App öffnet der E-Mail-Export weiterhin dein eigenes E-Mail-Programm.